2015-05-11
作者：中證網
通威股份(600438)5月10日晚間公告稱，公司擬向通威集團發行股份購買其持有的通威新能源100%股權，向通威集團、巨星集團等17名法人及唐光躍等29名自然人發行股份購買其合計持有的永祥股份1029280080股，占比99.9999%。本次交易完成后，通威股份將持有通威新能源100%股權，持有永祥股份1029280080股，占比99.9999%，成都信德持有永祥股份1000股，占比0.0001%。兩項資產預估值為20.5億元。
同時，公司計劃在本次重大資產重組的同時，擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金20億元，募集資金額不超過本次擬購買資產交易價格的100%，擬用于標的資產通威新能源所屬的“漁光一體”、“農光互補”、“農戶屋頂電站”等各類光伏發電項目、補充公司流動資金、標的資產營運資金和支付本次交易的中介機構費用等相關交易稅費。
公司表示，為尋求長期可持續性發展，公司一直積極探索新的商業模式，同時對“設施漁業”、“智能漁業”等能有效提高養殖效率的新型養殖模式進行研究，并取得一定成效，但如何進一步強化公司與農戶之間的結合度，增強客戶粘性，打造公司獨特的核心競爭力，成為公司戰略發展的核心問題。在此背景下，通威集團旗下的光伏產業資源成為了公司需求突破的方向，公司開始加快將公司傳統的“農戶資源”和“光伏行業資源”結合，打造新的商業模式，截至目前，公司在“漁光一體”等項目的研究取得了重大進展，完成了相應的技術和養殖模式的總結，開創了全新的水產養殖模式，在現代漁業、漁光一體化、漁光效益互補等方面有多項技術創新，為公司打造立體漁業經濟、發展清潔能源、推廣智能漁業養殖提供了技術支撐。
分析指出，重組完成后通威股份與通威新能源、永祥股份將發揮雙方在農業資源、光伏產業整合等方面的優勢，公司將成長為業內具有核心競爭力的綠色農業及綠色能源供應商。隨著光伏發電技術的不斷提高、政府對光伏行業政策支持力度的不斷加強以及人們對生活品質要求的不斷提高，綠色農業及光伏產業發展將迎來黃金時期。而通威股份和標的資產均有發展綠色農業及光伏業務的設想，此次交易完成后，依托雙方在農業及光伏領域多年積累的經驗和能力，借助資本市場，共同快速發展綠色農業及光伏產業，實現公司發展戰略。
同時，企業的擴張往往伴隨著單一產品的規模成長和具有協同效應的跨行業多產品齊頭并進發展。從業務線來看，上市公司業務已經由相對單一的飼料生產業務擴充至水產養殖、綠色食品生產等農業資源開發領域。通過本次重組，上市公司將進入市場前景廣闊的光伏行業，充分發揮農業與光伏之間的協同效應，優化公司產品組合，從而顯著提升上市公司綜合實力。
另外，通威新能源是通威集團旗下的光伏電站開發運營平臺，集通威集團多年的光伏電站研究和管理經驗于一身，特別是在“漁光一體”等光伏電站領域取得了豐富的運作管理經驗，為公司大力發展“漁光一體”等光伏電站奠定了堅實的基礎。永祥股份四氯化硅冷氫化等綜合節能降耗技改完成后生產成本得以大幅下降，成本優勢位于業內前列，產品在業內形成較強的競爭優勢。本次重組將通威新能源、永祥股份注入通威股份，有利于提升上市公司的經營規模和持續盈利能力，增強其市場影響力，進一步拓展其光伏電站業務，改變上市公司多年來單一依賴飼料市場的局面，幫助公司實施多元化發展，提高公司的抗風險能力和持續盈利能力。