2015-05-11
作者：東方財富網(wǎng)
5月10日晚間，公司發(fā)布公告稱擬通過發(fā)行股份方式收購?fù)ㄍ履茉?00%股權(quán)、永祥股份99.99%股權(quán)，兩項資產(chǎn)作價20.5億元，同時擬通過非公開發(fā)行募集配套資金20億元。本次重組完成后，通威股份將擁成熟的光伏產(chǎn)業(yè)鏈資產(chǎn)，全面打造光伏全產(chǎn)業(yè)鏈+綠色農(nóng)業(yè)的運作模式。公司股票將于5月11日復(fù)牌。
注入逾20億光伏資產(chǎn)
重組預(yù)案顯示，通威股份擬向通威集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的通威新能源100%股權(quán)，向通威集團(tuán)、巨星集團(tuán)等17名法人及唐光躍等29名自然人發(fā)行股份購買其合計持有的永祥股份99.99%，標(biāo)的資產(chǎn)分別作價0.5億元和20億元。發(fā)行價格取值停牌前前120個交易日均價的90%，確定為8.84元/股，發(fā)行數(shù)量約為2.32億股。
與其同時，通威股份擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金20億元，擬用于標(biāo)的資產(chǎn)通威新能源所屬的“漁光一體”、“農(nóng)光互補”、“農(nóng)戶屋頂電站”等各類光伏發(fā)電項目、補充公司流動資金、標(biāo)的資產(chǎn)營運資金和支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費用等相關(guān)交易稅費，發(fā)行價格不低于9.12元/股。
本次發(fā)行后，通威集團(tuán)持股比例不低于43.72%，仍為公司控股股東，劉漢元仍為公司的實際控制人。此次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化。
公開資料顯示，通威新能源為通威集團(tuán)的全資子公司，主要從事光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的光伏電站投資和運營業(yè)務(wù)，著力在全國范圍內(nèi)建設(shè)并運營優(yōu)質(zhì)的光伏發(fā)電項目。未來其“漁光一體”、“農(nóng)光互補”項目申報規(guī)模超過200MW，“農(nóng)戶屋頂分布式發(fā)電項目”2015年至2017年計劃合計裝機(jī)容量約為100MW.
永祥股份亦為通威集團(tuán)的控股子公司，主要從事光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅生產(chǎn)、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，永祥股份已經(jīng)成長為國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，擁有1.5萬噸/年的多晶硅生產(chǎn)能力。同時，永祥股份還擁有PVC12萬噸/年、燒堿10萬噸/年、電石渣水泥100萬噸/年的產(chǎn)能，與多晶硅形成了完整的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，為國內(nèi)獨家。截至2014年末，其總資產(chǎn)為48.37億元，凈資產(chǎn)為17.87億元，2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入10.60億元、8.48億元，凈利潤分別為-9968.09萬元和-1.29億元。
加快海外擴(kuò)張步伐
對于此次重組，通威股份稱，重組完成后公司與通威新能源、永祥股份將發(fā)揮雙方在農(nóng)業(yè)資源、光伏產(chǎn)業(yè)整合等方面的優(yōu)勢，公司將成長為業(yè)內(nèi)具有核心競爭力的綠色農(nóng)業(yè)及綠色能源供應(yīng)商。同時通過本次重組，公司將進(jìn)入市場前景廣闊的光伏行業(yè)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)與光伏之間的協(xié)同效應(yīng)，優(yōu)化公司產(chǎn)品組合，從而顯著提升上市公司綜合實力等，改變上市公司多年來單一依賴飼料市場的局面，幫助公司實施多元化發(fā)展。
另外要注意的是，為維護(hù)上市公司全體股東的利益，通威集團(tuán)和巨星集團(tuán)與通威股份簽訂了《業(yè)績承諾補償協(xié)議》，二者承諾承諾永祥股份2015年度實現(xiàn)的凈利潤不低于9000萬元，2015年度與2016年凈利潤不低于3.1億元，2015-2017三個年度累計實現(xiàn)的凈利潤不低于6.3億元。如永祥股份實際凈利潤不滿足上述承諾，則通威集團(tuán)和巨星集團(tuán)負(fù)責(zé)向通威股份以現(xiàn)金方式補償。
同日通威股份還公告稱，為積極響應(yīng)中國首倡、高層推動的“一帶一路”國家戰(zhàn)略，加速公司海外投資發(fā)展， 通威股份擬在印度尼西亞投資新設(shè)兩家飼料公司，均以生產(chǎn)銷售水產(chǎn)飼料為主，分別位于印尼東爪哇與西爪哇。通威股份表示，公司印尼兩家公司設(shè)立后，將和現(xiàn)有的越南三家公司、孟加拉公司、新加坡公司共同組成初具規(guī)模的海外板塊，形成具備可復(fù)制的海外發(fā)展模式，由此將大大提升公司在海外擴(kuò)張發(fā)展的能力，加快海外擴(kuò)張速度。